Bilan retraite
Le bilan retraite a pour objectif d’aider l’assuré à faire le point sur sa carrière et bénéficier de tous ses droits au moment de son départ à la retraite.
Discutons de votre projet
4 avantages clés du bilan retraite
Vérification des droits acquis au cours de la carrière professionnelle
Alors que des erreurs peuvent être commises dans le calcul de vos droits par l’administration, le bilan retraite vous permettra de les découvrir et les rectifier.
Optimisation du montant des pensions
Une fois vos droits vérifiés et les démarches effectuées, le montant de vos pensions pourra s’en retrouver amélioré.
Optimisation de la fin de carrière
Être conseillé sur la meilleure option à choisir grâce à l’étude détaillée de votre situation.
Accompagnement administratif à la liquidation des droits retraite
Être accompagné dans le dépôt des demandes auprès de chaque régime, et s’assurer de leur bon avancement.
Pourquoi faire appel à nous ?
- Gagner du temps dans la compilation des éléments auprès des différents acteurs
- S’assurer de la conformité du montant de sa pension
- Être déchargé de toutes les démarches administratives
Chez Epsilium, nous recherchons des produits pour nos clients et non pas des clients pour nos produits.
Découvrez notre méthode en 5 étapes :
1
Analyse patrimoniale
2
Définition de vos objectifs
3
Préconisation de la solution la plus adaptée
4
Mise en place de la solution
5
Suivi sur le long terme des opérations
+100 millions d'euros investis intelligemment grâce à Epsilium
20 ans
d'expérience
500 clients
accompagnés
Vous êtes plus de 850 à nous faire confiance
Jeanne
Je recherchais un placement sécurisé avec le minimum de risque et Epsilium à su répondre à mes attentes tout en prenant en compte ma situation patrimoniale. Les conseils prodigués m'ont fait avancer en toute confiance sur mon projet.
Clémentine
Nous avons fait appel à Epsilium pour la vente de notre appartement, nous tenons à vous remercier, notamment notre agent Matthieu Thorel, qui a su nous conseiller, accompagner, rassurer durant cette étape de notre vie.
Nous les recommandons les yeux fermés.
Encore merci à toute l’équipe d’Epsilium
Frédérique
Achat en loi Pinel avec Epsilium. Parcours parfait depuis les premiers entretiens d'évaluation de la situation patrimoniale, identification du besoin, proposition d'un programme, simulations, accompagnement sur toutes les démarches en pas à pas avec la banque, le promoteur, le notaire, etc. Ensuite viendra la livraison, la gestion, les déclarations d'impôts. C'est du clé en main jusqu'à la fin du projet ! Je recommande +++
Françoise
Souhaitant investir dans l’achat d’un bien immobilier, domaine complètement inconnu pour moi, j’étais à la recherche d’un conseiller pour l’accompagnement dans mon projet.
Je l’ai trouvé en la personne de Richard Panetier. Son professionnalisme, ses connaissances, sa disponibilité, ses conseils et sa patience me permettent de rester sereine et en confiance.
Je recommande Epsilium.
Jeanne
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